Dashboard para análise de risco e capital : influência das informações na decisão financeira e conversão de clientes

Abstract

Resumo: Este projeto tem como objetivo melhorar o processo de captação de capital de giro para clientes de uma consultoria empresarial, usando Business Intelligence (BI) e ferramentas visuais. A proposta é criar um Dashboard em Excel que reúna os principais indicadores financeiros dos últimos anos da empresa-cliente, como Índice de Alavancagem, Capital de Giro (CG), Necessidade de Investimento em Giro (NIG) e simulações do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). A principal dor identificada foi a primeira reunião com o cliente, momento decisivo para contratação do serviço. Muitas vezes, faltam dados objetivos e a presença de terceiros atrapalha a tomada de decisão. Por isso, o projeto propõe duas Propostas Técnicas: (1) um dashboard visual para facilitar a compreensão dos dados e (2) um roteiro de reunião estruturado com foco em técnicas de venda e comportamento do cliente. Com essas soluções, espera-se agilizar o atendimento, aumentar a conversão de clientes já na primeira reunião e evitar que empresas cheguem a situações críticas, como a Recuperação Judicial ou Extrajudicial. A proposta pode ser aplicada a vários clientes e exige apenas dados financeiros básicos e organização interna, sem necessidade de novos investimentos em ferramentas. A performance será medida por indicadores como taxa de fechamento de contratos e qualidade do feedback dos clientes