Dashboard para controle da performance do time comercial

Abstract

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para análise da performance do time comercial da Neofin, uma fintech especializada em soluções de inteligência para gestão de cobranças empresariais. Antes da implementação proposta, o acompanhamento da conversão dos executivos era realizado de forma manual e fragmentada, dificultando a identificação de gargalos e atrasando a tomada de decisões. Para solucionar essa limitação, foi construído um processo de Extração, Transformação e Carga (ETL) utilizando a ferramenta n8n, integrando dados do HubSpot ao Google Sheets e, posteriormente, ao Looker Studio, onde foi elaborado um dashboard interativo com indicadores de desempenho comercial. A solução possibilitou a análise contínua e automatizada da performance por executiva, por porte de empresa e ao longo do tempo, com atualização diária dos dados. Os resultados apontaram que a executiva júnior Naraiza apresentou desempenho destacado, com taxa de conversão superior ao dobro da segunda colocada e consistência ao longo do ano, superando inclusive a executiva sênior responsável pela maior parte dos leads de grande porte. O dashboard também permitiu acompanhar a distribuição de leads e identificar variações no desempenho por porte, como a queda na conversão de empresas menores em razão de mudanças estratégicas e ajustes de preço. A aplicação dos conceitos de BI, KPIs e ETL demonstrou ser eficaz para aprimorar a gestão comercial e apoiar decisões orientadas por dados

Abstract: This study presents the development of an automated system designed to analyze the performance of Neofin’s commercial team, a fintech specializing in intelligent solutions for corporate debt collection management. Prior to the proposed implementation, monitoring sales executives’ conversion rates was performed manually and inconsistently, hindering the identification of bottlenecks and delaying decision-making. To address this issue, an Extract, Transform, Load (ETL) process was developed using the n8n automation tool, integrating data from HubSpot into Google Sheets and ultimately into Looker Studio, where an interactive dashboard with commercial performance indicators was created. The solution enabled continuous and automated analysis of performance by sales executive, company size, and time, with daily data updates. The results showed that the junior executive Naraiza demonstrated outstanding performance, achieving a conversion rate more than double that of the second-highest result and maintaining consistent leadership throughout the year, outperforming even the senior executive responsible for most large-company leads. The dashboard also supported the monitoring of lead distribution and identified performance variations by segment, such as the decline in small-company conversions due to strategic shifts and price adjustments. The application of BI, KPIs, and ETL concepts proved effective in enhancing commercial management and enabling data-driven decision-making